Alinhamento
1. Traz Outro Amigo Também 2’44
2. Menino do Bairro Negro 3’31
participação Mónica Salmaso (voz)
3. Os Índios da Meia-Praia 4’46
4. Canção de Embalar 2’50
participação Mónica Salmaso (voz)
5. Balada do Outono 3’08
6. Mulher da Erva 4’30
7. Era um Redondo Vocábulo 4’19
participação Teco Cardoso (flauta transversal)
8. As Pombas 3’02
9. Coro da Primavera 2’09
(instrumental)
10. Que Amor não me Engana 3’27